不久之后，方济回到了亚西西;其同伴们选举他为狂欢之王，使之依其心意，放手花费巨资，准备高贵的筵席，一如往日所做的一样。

    散席之后，他们便离开餐厅，开始高歌并巡游街道。他的同伴们在前领路，方济则手持其为王的令牌尾随于后，并与他们保持距离。他不歌唱，却只注意聆听，。

    忽然间，主触动了他的心，并以如此出奇的甘美充实了他，使得他讲不出话，也动弹不得。他只能感到并注意这压倒一切的甘美，使他完全失掉了所有官能的感觉，诚如他以后所说，即使当时把他碎尸万段，他也不会稍动一下。

    及至他的同伴们环视一下后，他们发现他落后已远，就都回到他身边。使他们吃惊的是他们看见他完全变成另一人。他们追问他说：「在想什么，为什么不紧跟着我们?莫非你在想结婚？」方济以清亮的声音答说：「你们说得不错，我在想追求一位你们从未见过的，最为漂亮的新娘。』他的同伴们嘲笑他的愚蠢，他们也未曾听懂他的话。因为实际上，他所说的，是出自天主的默示。他所讲的新娘，就是他所全心服膺的一种修会生活方式，这生活方式，尤其因了贫穷而较诸其它修会的生活方式，更为高贵，富有和美丽。

自此以后，他开始轻视自己及其所珍爱的种种，一如乌有;不过，他的轻看世物尚欠圆满，因为他尚未能完全摆脱世俗的虚伪。

    他逐步远离尘世嚣嚷，并专心致力于暗中接受耶稣基督于其心灵内，以及他所愿望并甘愿卖掉一切所有，以占有无限价值的福音生活珍珠。为此，他往往由虚伪人们的眼申隐藏自己，并退至避静暗处祈祷。其心神因着上述的甘美促使他如此行事。这甘美由于不断地增进，而占有了他整个人，使之摆脱一切公共场所，以便专致于祈祷。

    他原是加惠穷人的恩主，但由此时起，他下定决心，不但不拒绝任何以天主圣名向他求乞者，而要较前更乐意，更大方地施予他们。假使穷人向他求乞时，他出门在外，必在可能范围内，施之以金钱。他如一无所有时，必将皮带或是扣子给予他们，如果连这类东西也没有时，他便寻找一个隐蔽的地方，以便将其内衣施予因爱天主圣爱而求乞者。此外，他非常慷慨于购买属于装饰祭台的器皿，及其它为恭敬天主用的东西，并暗中赠送贫穷司铎。

有时，方济与母亲单独在家，因为父亲出外经商。此时，方济就会将饭桌堆满了面包，就如像是为全家所食用的一样。一天，他的母亲问他预备这么多面包的原因，他回答说，自己有意将面包分给穷人们，因为他曾许愿时常给与因天主圣名而向自己求乞的人。他的母亲由于爱他胜过其他的子女，故让他在这类事情上为所欲为。她只是从旁注意其所有的作为，并暗暗地表示了惊奇。

    在以前，他常喜欢与朋友在一起，经常准备好加入他们的行列，只要他们一有召唤，方济必离开饭桌，即使只尝了一口饭，也要立时出去，使得他的父母颇为不悦。现在他将其整个心神全部集中于看、聆听和服务穷人，并因天主的名，而给予他们豪爽的赒济。

虽然方济迄今仍生活在世俗中，但已为天主的圣宠大大地改变。有时，他很希望到一个无人认识自己的地方，就如同一位陌生人，好能将自己的衣服给乞丐穿上，自己却换上他们褴褛的破旧衣服，并尝试为天主的圣爱而求乞。

不久后，方济去了罗马，在圣伯铎大殿内，他注意到许多人做了他看来十分微薄的献仪。他对自己说：「我们应当将最大的敬礼献与宗徒之长；为什么有些人竞在圣人躯体安息的处所，做出如此寒酸的献仪?』他洋溢着热火，由其钱袋中最最出取出满手的金钱，透过窗户投到祭台上。钱币发出如此的巨响，使得人们都听见，并且为方济如此的豪爽而大为惊异。

    方济走出圣殿，在圣殿入口前的台阶上，有大批乞丐正向往来的人们行乞。方济便暗中以自己的衣服，交换了一位乞丐的衣服，并穿着破旧的乞丐衣服，在台阶上同其他的乞丐，以他喜欢的法语——即使他并不很通法语——向过往的人们行乞。

    一段时间之后，他又换回了自己的衣服，并返回亚西西，热切恳求天主指示他正确的路途。在家里，从未对任何人讲过自己的秘密，只全心转向天主，因为唯有祂是总不失误的领导者，他除了亚西西的主教之外，也不曾询问过任何其他人；因为他曾徒然在其周围找寻了真的贫穷，而贫穷正是他所希望生活，并且死于其内的美德，他爱慕这个美德，胜过所有地上的一切。